PLANIFICATION SUCCESSORALE

La planification successorale est une démarche globale qui vise à organiser la transmission de votre patrimoine tout en protégeant vos proches et en réduisant les impacts fiscaux.

Elle ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Toute personne ayant des actifs, des enfants ou des responsabilités a avantage à structurer sa succession.

Une planification successorale efficace peut inclure :

• L’analyse globale de votre situation financière
• Les stratégies d’assurance vie/fonds distincts pour la succession
• La planification des liquidités au décès
• La coordination des bénéficiaires
• La collaboration avec notaires et fiscalistes

Chaque plan est unique et évolue avec votre situation personnelle et familiale.

En tant que conseiller en sécurité financière, mon rôle est de vous accompagner dans la structuration de votre plan successoral, en tenant compte de vos objectifs, de vos valeurs et de votre réalité financière.

Je travaille en collaboration avec des notaires et fiscalistes de chez iA ou les vôtres afin d’assurer une cohérence entre votre plan financier et votre plan juridique.